Vice President - Relationship Manager

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تعتبر شركة Cooper Fitch واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات على الصعيد الدولي، وتعمل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعيين نائب رئيس - مدير علاقات عملاء ذو خبرة. تلعب هذه الوظيفة دورًا محوريًا في دعم نمو الشركة وزيادة قاعدة عملائها، حيث تركز على بناء علاقات قوية مع الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية. إن هذا الدور ليس فقط مهمًا لتعزيز سمعة الشركة في السوق السعودي، بل يسهم أيضًا في تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة تلبي احتياجات العملاء المالية المختلفة. يتطلب النجاح في هذا المنصب القدرة على فهم الأهداف المالية للعملاء وتقديم مشورة استثمارية متعمقة، مما يساهم في ترسيخ الثقة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

1. التواصل مع العملاء المحتملين: عقد اجتماعات مباشرة مع الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية لفهم احتياجاتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية.

2. تقديم المشورة الاستثمارية: تقديم عرض شامل عن نهج الشركة في الاستثمار والخدمات المقدمة، مع التركيز على كيفية تلبية هذه الخدمات لتطلعات العميل.

3. تطوير العلاقات: بناء وتعزيز علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال تقديم دعم مستمر وتوجيه استثماري يتناسب مع تطورات السوق.

4. التعاون مع الفرق المتخصصة: العمل مع فرق البحث الاستثماري وإدارة المحافظ لضمان توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للعملاء.

5. تحديد الفرص الجديدة: البحث عن فرص جديدة لتوسيع قاعدة العملاء من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وموجهة.

6. التفاعل مع العملاء الحاليين: تعزيز التواصل مع العملاء الحاليين لضمان رضاهم واستمرارهم في التعامل مع الشركة.

7. تقديم تقارير دورية: إعداد تقارير شاملة عن أداء المحافظ الاستثمارية وتقدم العملاء لتقديمها للإدارة العليا.

8. المشاركة في الفعاليات: حضور الفعاليات والمعارض المالية لتوسيع شبكة العلاقات واستكشاف فرص جديدة لجذب العملاء.

9. التدريب والتوجيه: توفير التدريب والتوجيه للموظفين الجدد في قسم إدارة علاقات العملاء لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

10. التفاعل مع الفرق القانونية والتنظيمية: ضمان الامتثال لجميع المعايير القانونية والتنظيمية ذات الصلة في مجال إدارة الثروات.

11. تقديم الدعم في عمليات التسويق: التعاون مع فريق التسويق لتطوير استراتيجيات فعالة لجذب عملاء جدد.

12. تقييم المخاطر: تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الموصى بها لضمان حماية مصالح العملاء.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. خبرة مثبتة في العمل مع العملاء ذوي الثروات العالية أو العملاء الخاصين.
2. الحد الأدنى من 5 سنوات من الخبرة في إدارة الثروات، أو الخدمات المصرفية الخاصة، أو الاستشارات المالية.
3. مؤهلات احترافية مثل CME المستوى 1، أو CFA، أو مؤهلات معادلة تعتبر ميزة إضافية.
4. معرفة عميقة بأسواق المال والمنتجات الاستثمارية المختلفة.
5. القدرة على تقديم استشارات مالية متخصصة تتماشى مع احتياجات العميل.
6. مهارات تواصل قوية باللغتين العربية والإنجليزية.
7. القدرة على العمل بشكل مستقل وتحقيق النتائج في بيئة تنافسية.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إتقان استخدام برامج إدارة العلاقات مع العملاء (CRM).
2. القدرة على تحليل البيانات المالية وتقديم رؤى استراتيجية.
3. معرفة قوية بالأدوات المالية وأسواق المال.
4. مهارات استخدام برامج Excel وPowerPoint بشكل متقدم.
5. القدرة على إعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة.
6. معرفة بأساليب تقييم الأداء الاستثماري.
7. مهارات تقنية في التعامل مع منصات التداول وأدوات التحليل.

المهارات الشخصية والقيادية

1. مهارات بناء علاقات قوية مع العملاء وزملاء العمل.
2. قدرة عالية على الاستماع وفهم احتياجات العملاء.
3. مهارات قيادية قوية تساعد في توجيه الفرق وتحفيز الأداء.
4. القدرة على العمل تحت الضغط وتحقيق الأهداف المحددة.
5. مهارات التفكير الاستراتيجي والإبداع في حل المشكلات.
6. التوجه نحو النتائج مع الالتزام بمعايير الأخلاق المهنية العالية.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تعد Cooper Fitch بيئة عمل ديناميكية تدعم الابتكار وتقدير التنوع. تسعى الشركة لتوفير مناخ عمل يشجع على التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، مما يسهم في تعزيز الأداء الجماعي. تركز الشركة على تطوير مهارات موظفيها وتقديم الدعم اللازم لتحقيق النجاح المهني. يتسم الفريق بالاحترافية العالية والالتزام بالقيم الأخلاقية، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات للعملاء. كما تحرص الشركة على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة الشخصية، مما يعزز من رضا الموظفين ويحفزهم لتحقيق الأداء المتميز.

فرص التطور والنمو المهني

تتيح Cooper Fitch فرصًا متعددة للنمو والتطور المهني لموظفيها. من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، يتمكن الموظفون من تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات إدارة الثروات والاستثمار. كما توفر الشركة مسارات واضحة للتقدم الوظيفي، مما يمكن الموظفين من تحقيق أهدافهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تشجع بيئة العمل على الابتكار والمبادرة، مما يتيح للموظفين فرصة المشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز من مستوى خبرتهم وتوسع من آفاقهم المهنية.