Senior Client Relationship Manager – Private Wealth

تسعى شركة Cooper Fitch، وهي مؤسسة استثمارية عالمية مرموقة، إلى توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وتبحث عن مدير علاقات عملاء أول في مجال الثروات الخاصة. تعتبر هذه الوظيفة محورية في بناء علاقات طويلة الأمد مع الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية، حيث تتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجاتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية. يتولى المدير مسؤولية التواصل مع العملاء المحتملين الذين يبدون اهتمامًا بمعرفة المزيد عن قدرات الشركة الاستثمارية. يشمل الدور قيادة المناقشات الاستشارية، وفهم الأهداف المالية للعملاء، وتقديم فلسفة وحلول الاستثمار التي تقدمها الشركة.

يعمل مدير علاقات العملاء الأول بالتعاون مع فرق متخصصة في مجالات البحث الاستثماري وإدارة المحافظ والعمليات وخدمة العملاء، مما يتيح له التركيز على تطوير العلاقات مع العملاء وزيادة قاعدة العملاء في المنطقة. تعتبر هذه فرصة ممتازة للمهنيين الذين يتمتعون بمهارات في بناء العلاقات، حيث يتفاعلون مع المستثمرين المتمرسين ويشاركون في محادثات استراتيجية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. بناء علاقات قوية مع العملاء: تطوير علاقات وثيقة مع الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية من خلال فهم احتياجاتهم المالية وتقديم حلول مخصصة.

2. تقديم المشورة الاستثمارية: قيادة المناقشات الاستشارية مع العملاء لفهم أهدافهم المالية، وتقديم المشورة المناسبة بناءً على فلسفة الشركة الاستثمارية.

3. التفاعل مع العملاء المحتملين: التواصل مع العملاء الذين يظهرون اهتمامًا بخدمات الشركة، وإجراء عروض تقديمية توضح قدراتها الاستثمارية.

4. التعاون مع الفرق المتخصصة: العمل بالتنسيق مع فرق البحث الاستثماري وإدارة المحافظ لضمان تقديم أفضل الحلول الاستثمارية للعملاء.

5. إدارة محفظة العملاء: متابعة أداء الاستثمارات والعمل على تحسين أداء المحفظة من خلال التعديل المستمر للاستراتيجيات وفقًا لاحتياجات العملاء.

6. تحقيق أهداف النمو: وضع استراتيجيات لزيادة عدد العملاء في المنطقة وتحقيق أهداف النمو المحددة من قبل الشركة.

7. تقديم تقارير دورية: إعداد تقارير دورية حول أداء العملاء والاتجاهات السوقية وتقديمها للإدارة العليا.

8. الاستجابة للاستفسارات: التعامل مع استفسارات العملاء ومشاكلهم بشكل فعال وسريع لضمان رضاهم.

9. تطوير استراتيجيات تسويقية: المساهمة في تطوير استراتيجيات تسويقية موجهة لجذب عملاء جدد وتحسين رضا العملاء الحاليين.

10. حضور الفعاليات الاجتماعية: المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والمهنية لتعزيز شبكة العلاقات وبناء سمعة الشركة في السوق.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

1. درجة جامعية: الحصول على درجة البكاليوس في المالية، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.

2. خبرة عملية: لا تقل عن 7 سنوات من الخبرة في إدارة علاقات العملاء في مجال الثروات الخاصة أو إدارة الاستثمارات.

3. معرفة شاملة بالأسواق المالية: فهم عميق للأسواق المالية والمنتجات الاستثمارية والخدمات المالية.

4. مهارات تحليلية قوية: القدرة على تحليل البيانات المالية وتقديم توصيات مستندة إلى التحليل.

5. خبرة في التواصل: مهارات تواصل قوية وقدرة على تقديم العروض بشكل فعال للعملاء.

6. القدرة على العمل تحت الضغط: القدرة على إدارة العديد من العملاء والمهام في بيئة سريعة الوتيرة.

7. إجادة اللغات: إتقان اللغة العربية والإنجليزية، ويفضل معرفة لغة إضافية.

المهارات التقنية المطلوبة:

1. مهارات استخدام البرمجيات: إجادة استخدام برامج تحليل البيانات المالية وبرامج إدارة العلاقات مع العملاء (CRM).

2. معرفة بالأدوات الاستثمارية: إلمام بالأدوات المالية المختلفة، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات.

3. تحليل البيانات: القدرة على استخدام أدوات التحليل المالي لتقييم الأداء وتقديم المشورة.

4. إدارة المحافظ: خبرة في إدارة محفظة استثمارية وفهم استراتيجيات التحوط والمخاطر.

5. التقارير المالية: القدرة على إعداد تقارير مالية دقيقة وفعالة تعكس أداء الاستثمارات.

المهارات الشخصية والقيادية:

1. مهارات التواصل الفعال: القدرة على التواصل بوضوح وبناء علاقات موثوقة مع العملاء.

2. القدرة على التأثير: مهارات إقناع عالية تمكنك من التأثير في قرارات العملاء.

3. المرونة والتكيف: القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق واحتياجات العملاء.

4. العمل الجماعي: القدرة على العمل بشكل فعال ضمن فريق وإدارة علاقات جيدة مع الزملاء.

بيئة العمل وثقافة الشركة:

تتميز شركة Cooper Fitch ببيئة عمل ديناميكية ومهنية، حيث يتم تشجيع الابتكار والتعاون بين الموظفين. تسعى الشركة إلى خلق ثقافة من الشفافية والاحترام المتبادل، وتوفر الفرص لتعزيز المهارات وتطوير القدرات. يُعتبر العمل في هذه الشركة فرصة للاندماج في بيئة عالمية والاستفادة من تجارب متنوعة، مما يسهم في تعزيز الروح الجماعية ويعزز من دافع العمل.

فرص التطور والنمو المهني:

توفر شركة Cooper Fitch فرصًا واسعة للتطور المهني والنمو داخل الشركة. يتم تشجيع الموظفين على المشاركة في برامج التدريب المستمر وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية. كما تُتيح الشركة فرصًا للتقدم الوظيفي من خلال مسارات واضحة للترقية، مما يعزز من قدرة الموظفين على تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.

تساهم هذه البيئة في خلق مهنيين متميزين في مجال إدارة الثروات، حيث يمكن للموظف أن ينمو ويزدهر في مسيرته المهنية.